. 승부 식 토토의 감독자와 모든 감독자는이 발표에서 허위 기록, 오해의 소지가있는 진술 또는 주요 누락이 없다고 보장하고 내용의 진위, 정확성 및 무결성에 대한 개인 및 공동 책임을 가정합니다.

Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd.의 제 7 회 감독위원회 회의는 2016 년 8 월 12 일 오전 11시에 회사의 1808 회의실에서 열렸습니다. 제휴 승부 식 토토를 할 때, 제휴 감독관 인 King Kong과 Wang Zheng 씨는이를 피했습니다. 이 회의는 "중화 인민 공화국의 회사 법"(이하 "회사 법률"이라고 함)과 "회사 협회의 기사"의 관련 조항을 개최했으며, 결의안은 합법적이고 유효했습니다.

이 법안은 3 표, 3 표,..

. Trade Group ") Futures Co., Ltd. (이하"Dadi Futures "라고 함) 87%의 주식의 87%와 중국 -Korea Life Insurance Co., Ltd. Life ");) 발행은 지구 선물의 13%지분을 구매하기 위해 주식을 보유하고 있습니다. 동시에 회사는 Zhejiang Zhejiang Salt Holdings Co., Ltd. (이하"Zhejiang Salt Holdings "라고 불렀습니다. ), 중국 무역 그룹, Huaan Fund Management Co., Ltd. "Boshi Fund")는 자산 관리 계획, Wuhu Huarongbin Investment Center (제한된 파트너십) (이하 "Huarong Rongbin"이라고 함)를 설립하고 관리했습니다. 계획된 자산 승부 식 토토 가격의 100%를 초과하지 않는 1 억 2 천만 위안 (이하 "이 승부 식 토토").

"회사 법률", "중국 인민 공화국의 증권법"( "증권법"), "상장 된 회사의 주요 자산 재구성 관리를위한 관리 조치" (이하 상장 회사의 주요 자산 재구성의 여러 문제의 조항을 언급했습니다. 그리고 규정. 자금의 실제 상황을 신중하게 확인하고 회사가 자산을 구매하고 지원 자금을 모으기위한 주식을 발행 할 조건이 있다고 믿었으며,이 승부 식 토토는 관련 법률 및 규정에 규정 된 실질적인 조건을 충족합니다.

.

(1)이 승부 식 토토의 전체 계획

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 이 승부 식 토토에서 기초 자산의 승부 식 토토 가격은 자산 평가 기관이 증권 사업 자격을 갖춘 평가 보고서의 평가 결과와 Zhejiang Provincial State Assets Commission의 평가 보고서의 평가 결과를 받아야하며 모든 당사자가 결정합니다. 승부 식 토토에서.

위의 주식은 자산을 구매하고 자산 재구성의 모든 승부 식 토토를 구성하기 위해 지원 자금을 모금합니다.

.

.

(2) 상대방 승부 식 토토

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

1.이 주식이 발행 한 주식의 승부 식 토토는 국제 무역 그룹, CUHK 투자입니다.

승부 식 토토.

.

(3) 대상 승부 식 토토

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

이 승부 식 토토의 대상 자산은 Zhejiang Gold Trust의 56%, 100%의 지구 선물 및 중국 및 한국의 평등입니다.

.

(4) 승부 식 토토 방법

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

.

(5) 가격 기준 및 승부 식 토토 가격

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 기본 자산의 승부 식 토토 가격은 자산 평가 기관이 증권 사업 자격을 갖춘 평가 결과와 Zhejiang 주정부 소유 자산위원회의 평가 보고서를 기반으로합니다.

WANBANG이 발행 한 자산 평가 보고서에 따르면 Zhejiang Provincial State -Owned Assets Commission이 제출 한 대상 자산, 평가 벤치 마크 날짜, Zhejiang Gold Trust의 56% 지구 선물과 중국 생명 보험의 50%는 주식의 총 가치, 즉 목표 자산의 승부 식 토토 가격이 RMB 162,621,200입니다.

세 가지 대상 승부 식 토토의 전체 지분 평가는 다음과 같습니다.

참고 : 2015 년 9 월 30 일 기준으로 3 개의 대상 승부 식 토토에 의해 모승부 식 토토 소유자의 총 지분입니다.

.

(6) 승부 식 토토 발급 및이 문제에 대한 자금 모금

1

(1) 벤치 마크 날짜 및 승부 식 토토 가격

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

이 발행 승부 식 토토의 가격 책정 벤치 마크 날짜는 7 일 이사회의 22 번째 이사회의 발표 날짜, 즉 2016 년 6 월 30 일입니다.

. 시장 참조 가격은 주식의 주식을 발표 한 이사회의 발표에 따라 20 개의 승부 식 토토 일, 60 또는 120 승부 식 토토 일의 평균 회사의 주식 승부 식 토토 가격 중 하나입니다.

이 승부 식 토토 가격과 승부 식 토토 가격의 가장 가까운 가격은 상장 회사의 평균 주가의 평균 주가입니다. 2016 년 6 월 3 일 Zhejiang Oriental이 시행 한 2015 년 이익 분배 계획에 따르면, 상장 회사는 총 주식 자본을 기반으로하며, 각 10주는 1.2 위안의 현금 배당금을 할당합니다 (세금 포함) /공유하다.

주식 발행의 발급일로의 가격 벤치 마크 날짜 동안, 다른 배당금, 주식 및 자본 제공 자금이 배당금과 같은 배당금, 그리고 평등의 제거, 발행 가격은 상하이 증권 승부 식 토토소의 관련 규칙에 따라 조정됩니다.

.

(2) 분포의 승부 식 토토과 얼굴 값

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

이 승부 식 토토에서 발행 될 주식의 유형은 평범한 RMB입니다.

.

(3) 구매 승부 식 토토 발행

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

대상 자산의 평가에 따르면이 승부 식 토토에서의 총 자산 승부 식 토토 금액은 재구성 된 승부 식 토토 방법에 따라 162,621,200 건의 자산입니다. 자산 구매는 95,435,163 주입니다. 이번 승부 식 토토의 다른 당사자에게 발행 된 주식 수는 다음과 같습니다.

주식 발행의 발급일로의 가격 벤치 마크 날짜 동안, 다른 배당금, 주식 및 자본 제공 자금이 배당금과 같은 배당금, 그리고 평등의 제거, 발행 가격은 상하이 증권 승부 식 토토소의 관련 규칙에 따라 조정됩니다.

.

(4) 공유 잠금 승부 식 토토

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. Guomao Group은이 재구성을 통해 얻은 상장 회사의 주식이 주식 발급이 끝나면 36 개월 이내에 양도되지 않도록 약속했습니다. 동시에, 국제 무역 그룹은 승부 식 토토 이행 후 12 개월 이내에 Zhejiang Oriental이 보유한 주식을 승부 식 토토하지 않았다.

중국 중국 대학교 재구성 승부 식 토토의 반대자 중 하나,이 재구성을 통해 얻은 상장 회사의 주식은 주식 발급이 끝나면 12 개월 이내에 양도되지 않습니다.

상장 회사의 주식의 주식은 회사 주식의 주식 또는 승부 식 토토가 완료된 후 6 개월 말의 마감 가격이 상장 된 회사 주식의 주식 발급 가격보다 낮습니다. 상장 된 회사의이 승부 식 토토에서 얻은 나열된 회사 주식의 LOCK -UP 기간은 원본입니다.

.

(5) 가격 조정 메커니즘 승부 식 토토

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

이 승부 식 토토 가격 조정 메커니즘의 특정 내용은 다음과 같습니다.

(5.1) 승부 식 토토 조정 트리거 조건

Zhejiang Oriental이 승부 식 토토의 첫 번째 이사회는이 승부 식 토토를 검토하기 위해이 승부 식 토토의 첫 번째 이사회, 다음 상황 중 하나입니다. 상장 회사의 주주 회의에서의 승부 식 토토는 재구성 된 발행 가격이 조정되었는지 여부를 검토하기위한 회의가 열렸습니다.

. ), 승부 식 토토 수 (예 : 3183.15 포인트)가 10%이상 떨어졌습니다.

.

(5.2) 승부 식 토토 메커니즘

가격 조정의 트리거 조건이 나타나면 상장 회사의 이사회는 상장 회사의 주주 회의 후 승부 식 토토를 검토하고 승인 할 권리가 있습니다.

가격 조정 계획의 트리거 조건은 발행 가격을 조정하기로 결정했습니다 재고 재고의 비유는 승부 식 토토일 (2015 년 10 월 9 일)/Shen Wan Trade III Index (852021.si)의 Zhejiang Dongfang 주식 (2015 년 10 월 9 일)과 비교됩니다. 상하이 복합 지수 (000001.sh) 및 Shenwan Trade III Index (852021.si)가 동시에 가격 조정 조건을 충족하는 경우 상하이 복합 지수 (000001.sh)/Shenwan Trade III 지수 (852021 .SI) 가격 조정으로 낮은 감소 백분율을 가진 사람들.

.

.

(6) 전환 승부 식 토토

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

기본 승부 식 토토의 전환 기간 동안 평가 벤치 마크 날짜와 대상 승부 식 토토 배달 일 사이입니다. 전환 기간 동안 기본 승부 식 토토에 의해 생성 된 소득은 회사에 의해 가능합니다. 국제 무역 그룹과 중국의 중국 대학교 (University of China of China).

.

.

(7) 롤링 단일 승부 식 토토의 배열

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 발행이 완료된 후,이 발행 전 회사의 전례없는 이익은 승부 식 토토 구조 조정 계획 이행 후 회사의 주주가 누릴 수 있습니다.

.

2, 지원 승부 식 토토 모금

(1) 벤치 마크 날짜 및 승부 식 토토 가격

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

"발행 관리 조치"및 "구현 규칙"과 같은 관련 규정에 따라, 이번에는 지원 자금의 주식 발행 가격이 20 번의 승부 식 토토에서 Zhejiang Oriental Transactions의 평균 가격보다 낮습니다. 17.15 위안/공유에서. 2016 년 6 월 3 일 Zhejiang Oriental이 시행 한 2015 년 이익 분배 계획에 따르면, 상장 회사는 총 주식 자본을 기반으로하며, 각 10주는 1.2 위안의 현금 배당금을 할당합니다 (세금 포함) /공유하다.

승부 식 토토 발급 기간 동안 상장 된 회사에 다른 배당금, 자본 제공 자금이있는 경우, 문제 가격은 관련 규칙에 따라 조정됩니다.

.

(2) 승부 식 토토 유형 및 액면가

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

이 승부 식 토토에서 발행 될 주식의 유형은 평범한 RMB입니다.

.

(3) 모금 된 자금 및 승부 식 토토 수

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 그 중에서 승부 식 토토 수는 70,422,534 주를 초과하지 않습니다.

승부 식 토토의 발행일에 대한 가격은 다른 배당금, 승부 식 토토 및 자본 제공 자금이있는 경우 발급 가격의 변경에 따라 그에 따라 조정됩니다. 관련 규정에 따라.

.

(4) 공유 잠금 승부 식 토토

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

이 지원 금융에서 상장 된 회사는 5 명의 특정 투자자에게 공개적으로 발행 된 승부 식 토토을 구독 할 계획입니다.

.

(5) 지원 승부 식 토토을 모으는 목적

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 특정 목적은 아래 표에 나와 승부 식 토토.

.

3

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

"재구성 조치"에 따르면,이 승부 식 토토는 주요 자산 재구성을 구성하지 않으며, 자산을 구매하는 것이 포함되며, 회사 규제위원회에 제출해야합니다. 검토.

이 주식이 발행 한 주식 중 하나는 회사의 통제 주주입니다. 이 승부 식 토토는 관련 승부 식 토토를 구성합니다.

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

.

.

3. 승부 식 토토의 현재 이사 및 고위 관리자는 사법 기관에 의한 조사를 위해 사법 기관에 의해 조사되는 경우에 존재하지 않습니다.

.

5.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

관련 진전. 주주 총회의 진행 상황. 중국 증권 규제위원회와 같은 정부 부서의 승인은 "자산 구매 및 인상을 위해 Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd.의"보고서 (초안)에 자세히 공개되었습니다. 자금 및 제휴 승부 식 토토 및 승인을 위해 위험을 감수하지 못할 수 있습니다.

. 중국 -Korea 생명 보험, Zhejiang Gold Trust의 56%, Dadi Futures의 87%및 Korea Life Insurance의 50%는 권리 보증 또는 기타 제한된 상황이 없습니다. 이 승부 식 토토는 토지 선물 또는 토지 선물의 합법적 인 존재, 권리 보증 또는 기타 제한된 상황에 대한 투자가 없습니다.

.

. 업계에서.

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

승부 식 토토가 완료된 후에는 회사의 통제 주주는 여전히 국제 무역 그룹이며, 실제 컨트롤러는 여전히 Zhejiang State 소유 자산 감독위원회입니다. 이 승부 식 토토는 회사의 통제 통제에 변화를 일으키지 않을 것이며, "상장 된 회사의 깎은 자산 재구성을위한 관리 조치"제 13 조에 규정 된 백도어 목록을 구성하지 않습니다.

.

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 회사와 승부 식 토토의 승부 식 토토는 "발행 주식 구매 자산 계약", "구매 자산에 대한 보충 계약", "유효 주식에 대한 보상 계약"에 서명했다는 것에 동의합니다. 가입 계약 계약 ".

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

국립 사무소에 따르면 [2013] 110 "자본 시장에서 소규모 투자자의 법적 권리 및 이익의 보호를 더욱 강화하기위한 국무원의 의견", Guofa [2014] No. 17 "자본 시장 의견의 건전한 발전을 촉진하는 주 협의회", China Securities Regulatory Commission [2015] No. 31 "첫 번째 발행 및 재 시계 이니셔티브, 승부 식 토토 재구성의 재구성에 대한 의견 안내," 기타 관련 규정. 기간의 약속과 관련 약속의 약속을 채우십시오. 이 회사는이 재구성 된 희석 수익률과 채워진 조치가 중소 기간 투자자의 이익을 보호하는 데 도움이되는 중국 증권 규제위원회의 관련 요건을 충족 시켰으며, 이는 효과적으로 이루어질 수 있습니다. 이사, 선임 관리자의 충실하고 부지런히 성취 된 의무는 회사 및 모든 주주의 정당한 권리와 이익을 보호합니다.

자세한 내용은 "Shanghai Securities News"및 상하이 증권 승부 식 토토소 웹 사이트.

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 회사 감독위원회는 회사가 "회사 법률", "유가 증권법", "상장 된 회사의 주요 자산 재구성 관리를위한 관리 조치", "정보 공개 관리를위한 조치"에 따른 것으로 생각합니다. 상장 회사 ","정보 공개 공개 및 상장 회사 및 관련 당사자와 관련된 관련 당사자의 공개 규제, 법률 및 규정, 규제 문서 및 "협회 기사"와 같은 행동 통지, 필요한 법적 절차를 수행합니다. 이 단계에서 승부 식 토토와 관련된 문제에 따라이 법적 절차는 완전하고 합법적이며 효과적입니다.

. 서류.

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. "Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd.는 자산 구매 및 지원 자금 및 관련 승부 식 토토 보고서 (초안) 및 승부 식 토토 준비에 대한 초록을 제기하기위한 주식과 동의합니다.

.

.

. "재구성 보고서 승인에 대한 승부 식 토토, 보고서 보고서, 평가 보고서"를 검토하고 승인합니다.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

감독위원회는이 승부 식 토토 재구성의 목적으로 관련 시험 준비 및 통합 재무 제표의 관련 재무 제표를 승인했습니다.

[2016] No. 01050046), "중국의 감사 보고서 -Korea Life Insurance Co., Ltd." ] No. 62030002), "Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd. Zhejiang Shangjinhui Trust Co., Ltd.의 승부 식 토토과 관련된 자산을 구매하기위한 승부 식 토토을 발행하기위한 승부 식 토토을 발행합니다. 113), "Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd. 주주의 주주 주주 주주 주주의 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주 주주의 주주 주주의 주주 주주의 주주 주주의 주주 주주의 주주 주주의 주주 주주의 주주들의 주주들의 주주. 주주 자산 (Wanbang Evaluation [2016] No. 114) 및 "Zhejiang Dongfang Group Co., Ltd.의 자산 평가 보고서에 관여하는 주주의 자산 평가 프로젝트에 관련된 주주의 주주 중국 및 한국 생명 보험 회사, Ltd. (Wanbang Journal [2016] No. 115).

특정 콘텐츠 회사는 상하이 증권 승부 식 토토소 웹 사이트에 게시됩니다.

.

. "평가 기관의 독립성에 대한 승부 식 토토, 평가 방법의 상관 관계 및 평가 목적의 목적"을 검토하고 승인합니다.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

. 평가 대행사는 절차 준수를 선택하고 고용하여 평가 기관의 평가 및 평가자의 평가를 제외하고 회사, 다른 당사자 및 대상 승부 식 토토과 관련된 관계가 없으며 전문적인 요금을 제외하고는 현실과 기대가 없습니다. 관심 관계는 독립적입니다.

. 이 평가에서 Zhejiang Trust의 승부 식 토토 가치는 자산 기본법과 소득 방법에 의해 평가되었으며, 소득 방법의 평가 결과는 최종 평가 결과로 사용되었습니다. 결과; 중국과 한국의 승부 식 토토 가치는 자산 기본 법률과 평가를위한 내부 가치 조정 방법을 사용하며, 가치 조정 방법의 평가 결과는 최종 평가 결과로 사용됩니다.

4. 평가 기관의 실제 평가의 승부 식 토토 범위는 위탁 된 평가의 승부 식 토토 범위와 일치합니다. 평가 프로세스에서 평가 기관은 해당 평가 절차를 구현했습니다. . ,정밀한.

요약하면,이 승부 식 토토에 대한 입찰을 계획 한 자산의 승부 식 토토 가격은 회사와 그 주주의 이익에 해를 끼치 지 않습니다.

.

.

. 이 제안에는 소속 승부 식 토토가 포함됩니다.

승부 식 토토하기 전에 국제 무역 그룹은이 승부 식 토토에서 자산과의 재구성 및 지원의 참여에 의해 발행 된 주식을 가입 할 것입니다. 회사 주식의 비율은 48.35%에이를 것입니다. 국제 무역 그룹은이 문제에 의해 발행 된 자산 구매에 대한 회사 주식을 약속했다.

상장 회사의 인수를위한 행정 조치 제 63 조에 따르면, 상장 회사의 주주 회의의 승인을 받아 투자자는 상장 회사가 발행 한 새로운 주식을 얻었습니다. 그 결과 회사는 주식의 30%가 3 년 이내에 발행 된 새로운 주식을 이체하지 않겠다고 약속했으며, 투자자는 관련 투자자가 면제되지 않을 수 있습니다 이전 단락의 조항에 따른 신청은 증권 승부 식 토토소 및 증권 등록 기관에 직접 적용됩니다. 위의 상황은 중국 증권 규제위원회에 면제 신청서를 제출하는 것이 면제 될 수있는 "상장 회사의 인수에 대한 관리 조치"와 일치합니다.

.

승부 식 토토 Dongfang Group Co., Ltd.

2016 년 8 월 13 일